亞洲生物質(zhì)能市場：盡管政策受挫，但仍在增長
2018-12-11
盡管日本和韓國政府出臺(tái)了抑制生物質(zhì)能源增長的政策，但兩個(gè)市場都在繼續(xù)擴(kuò)張，盡管增速低于一些人的預(yù)期。
2012年，韓國政府推出了可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)，支持了生物能源的快速增長。它要求容量超過500MW的能源公司從可再生能源中獲取越來越多的電力。為了滿足RPS的目標(biāo)，有義務(wù)的公司可以生產(chǎn)自己的可再生能源，從而獲得每兆瓦時(shí)可再生能源證書(RECs)，或者在市場上購買可再生能源證書。但在5月，政府宣布了對RPS的修改，這可能會(huì)危及一些計(jì)劃中的生物質(zhì)項(xiàng)目。政府決定改變某些生物質(zhì)技術(shù)的REC權(quán)重。其動(dòng)機(jī)是減少有義務(wù)的公司在實(shí)現(xiàn)其可再生能源目標(biāo)時(shí)對生物質(zhì)和進(jìn)口原材料的依賴，并鼓勵(lì)采用其他可再生技術(shù)。
新的REC權(quán)重(圖1)適用于新的生物質(zhì)項(xiàng)目，或希望改變?nèi)剂项愋偷倪\(yùn)營項(xiàng)目，而現(xiàn)有項(xiàng)目將繼續(xù)接受以前的REC權(quán)重。這些變化意味著，使用進(jìn)口生物質(zhì)的新專用工廠的支持度將從1.5REC/MWh降至1REC/MWh，而使用進(jìn)口木材或煤轉(zhuǎn)生物質(zhì)項(xiàng)目將完全得不到支持。但是，對計(jì)劃使用其國內(nèi)“未使用的木材”，例如森林殘留物的項(xiàng)目的支助將有所增加。
政府已經(jīng)引入了一個(gè)寬限期，這意味著計(jì)劃的、專用的生物質(zhì)項(xiàng)目如果能在2019年1月之前獲得建設(shè)計(jì)劃的批準(zhǔn)，仍然可以申請?jiān)械腞EC權(quán)重。任何在此日期前未獲得建設(shè)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，只能獲得之后被削減的權(quán)重支持。我們的分析表明，新的REC權(quán)重將威脅到專用工廠的經(jīng)濟(jì)生存能力，因此，對于那些處于規(guī)劃階段的工廠來說，確保原有權(quán)重將至關(guān)重要。很難知道哪些在建的專用電站能夠在6個(gè)月的許可期限內(nèi)完工，但寬限期激勵(lì)了計(jì)劃中的專用項(xiàng)目得到了迅速的開發(fā)。自公告發(fā)布以來，GS EPS計(jì)劃建設(shè)的100-MWe Dangjin 2生物燃料工廠、SMG Energy的100-MWe Gunsan工廠和中廣核的109-MWe Daesan工廠，都朝著發(fā)展自己的工廠邁出了重要的一步，看起來可能已經(jīng)可以確保原有的REC權(quán)重。然而，還有許多其他計(jì)劃中的、專用的電站可能面臨危險(xiǎn)。據(jù)我們了解，漢陽/朝鮮國家自然資源保護(hù)公司、科米普公司和科沃/博伊姆公司都在努力的盡快推進(jìn)各自的生物質(zhì)能專項(xiàng)項(xiàng)目，但尚未宣布任何新項(xiàng)目。
此外，支持計(jì)劃共燃和煤轉(zhuǎn)生物轉(zhuǎn)換項(xiàng)目的削減意味著GS E&R取消了其在東海電廠的cofire計(jì)劃，KOEN將不再將其Yeongdong 2號(hào)機(jī)組從煤炭轉(zhuǎn)為生物質(zhì)(它將繼續(xù)在該機(jī)組使用生物質(zhì)共燃)。
其他已經(jīng)在燃煤電廠燃燒木顆粒以幫助實(shí)現(xiàn)RPS目標(biāo)的公司，將不會(huì)受到這些變化的影響，包括韓國五大國有發(fā)電企業(yè)，它們一直是木顆粒的主要消費(fèi)者。因此，短期生物質(zhì)需求應(yīng)該是穩(wěn)定的，但越來越多的人猜測，韓國政府可能會(huì)很快改變其政策，并減少對現(xiàn)有項(xiàng)目的支持。據(jù)我們了解，預(yù)計(jì)政府將在2019年年中就是否遏制生物質(zhì)共燃做出決定。
與此同時(shí)，在日本，生物質(zhì)能項(xiàng)目對上網(wǎng)電價(jià)支持的需求高于預(yù)期，促使政府重新審視政策，并采取措施控制增長。到2017年3月，F(xiàn)IT general wood類別(包括進(jìn)口木顆粒、棕櫚仁殼和木屑)下已獲批準(zhǔn)的生物質(zhì)項(xiàng)目的裝機(jī)容量接近12GW，是該國2030年2.7至4GW“最佳能源組合”目標(biāo)的3倍。
然而，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，符合條件的生物質(zhì)能項(xiàng)目認(rèn)證能力有所下降。截至3月的數(shù)據(jù)顯示，普通木材(general wood)項(xiàng)目的認(rèn)證產(chǎn)能較上年同期下降38%。截至那時(shí)，general wood的批準(zhǔn)產(chǎn)能為7.4GW。其中，只有不到10%(662MW)處于運(yùn)行狀態(tài)。general wood仍然是生物質(zhì)最大的類別。
幾個(gè)因素可能是FIT批準(zhǔn)的能力下降背后的原因，并網(wǎng)期限要求是主要因素。
新的FIT項(xiàng)目需要在獲得FIT認(rèn)證后的6到9個(gè)月內(nèi)提供電網(wǎng)連接協(xié)議的證據(jù)。2017年3月，獲批的電力裝機(jī)容量大幅增加，這意味著所有這些項(xiàng)目都需要在2017年底前確保電網(wǎng)連接。2018年3月的數(shù)據(jù)顯示，這些項(xiàng)目中有相當(dāng)一部分未能及時(shí)接入電網(wǎng)，因此失去了補(bǔ)貼支持。
政府還對棕櫚油項(xiàng)目提出了更嚴(yán)格的可持續(xù)發(fā)展要求。在2017年3月，38%的“general wood”產(chǎn)能實(shí)際上是計(jì)劃中的棕櫚油項(xiàng)目。2018年4月，日本自然資源與能源廳(Agency for Natural Resources and Energy)更新了獲得FIT支持的生物質(zhì)能源項(xiàng)目指南，并對液體生物質(zhì)項(xiàng)目引入了更嚴(yán)格的可持續(xù)性和可追溯性標(biāo)準(zhǔn)。在印度尼西亞和馬來西亞，棕櫚油認(rèn)證仍然非常有限，這意味著獲取大量經(jīng)過認(rèn)證的棕櫚油將非常具有挑戰(zhàn)性(而且成本高昂)。2017年，馬來西亞約17%的種植面積通過了RSPO認(rèn)證，印度尼西亞為15%。
另一個(gè)可能進(jìn)一步影響FIT生物質(zhì)項(xiàng)目開發(fā)的最后期限是，在2018年4月1日前獲得批準(zhǔn)的項(xiàng)目，必須在獲得FIT認(rèn)證后兩年內(nèi)訂購設(shè)備。只有一小部分鍋爐制造商——大約四到五家——能夠提供必要的設(shè)備，這將限制在截止日期前獲得訂單的項(xiàng)目數(shù)量。因此，我們預(yù)計(jì)將取消更多的FIT生物質(zhì)能力。這種可能性已導(dǎo)致一些行業(yè)代表警告稱，鍋爐制造能力可能對實(shí)現(xiàn)該國2030年生物質(zhì)能目標(biāo)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。
展望未來，拍賣FIT生物質(zhì)能項(xiàng)目也將大大降低FIT生物質(zhì)能部署的潛在速度。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省已對容量在10兆瓦以上的一般木材(general wood)生物質(zhì)項(xiàng)目和棕櫚油等所有液體生物質(zhì)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)制度。第一次general wood拍賣的配額 - 即將獲得FIT的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的總?cè)萘?- 將為180兆瓦，并將于12月舉行。
盡管存在上述所有挑戰(zhàn)，日本項(xiàng)目的進(jìn)展仍在繼續(xù)加快。幾乎每周都有新項(xiàng)目的宣布，而那些正在進(jìn)行中的項(xiàng)目正在達(dá)到關(guān)鍵的目標(biāo)點(diǎn)。過去幾周值得注意的發(fā)展包括：Aioi的200兆瓦生物質(zhì)燃料發(fā)電廠的財(cái)務(wù)結(jié)算，Equis Bioenergy發(fā)出關(guān)于在Tokuyama計(jì)劃的50兆瓦發(fā)電廠的通知，Idemitsu Kosan開始對位于山口的Tokuyama綜合大樓的一座50兆瓦的生物質(zhì)發(fā)電廠開展可行性研究。
從歐洲的經(jīng)驗(yàn)來看，大量項(xiàng)目正在被削減，這一點(diǎn)也不奇怪。在Hawkins Wright，我們在預(yù)測亞洲生物質(zhì)能需求增長時(shí)，總是將這種可能性考慮在內(nèi)。即使考慮到近期的變化，該地區(qū)仍將出現(xiàn)顯著增長。因此，該地區(qū)很快就會(huì)在工業(yè)木屑顆粒需求方面趕上歐洲。
這兩個(gè)國家的政策變化以及隨后對需求預(yù)測的影響意味著Hawkins Wright已經(jīng)更新了其亞太生物質(zhì)需求和供應(yīng)報(bào)告的政策和需求部分，該報(bào)告最初發(fā)布于2018年4月。新的、精簡的《亞洲生物質(zhì)需求報(bào)告》將從2018年12月起可用。
